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里昂:重申中国财险(02328)“买入”评级 目的价升至9.3港元

发布日期:2022-11-09 13:59    点击次数:106

里昂:重申中国财险(02328)“买入”评级 目的价升至9.3港元

里昂宣布研究报告称,重申中国财险(02328)“买入”评级,目的价由9.2港元上调至9.3港元。公司将在本月25日颁布事迹,该行预计其股本酬报率(ROE)将在多年下滑后终究触底反弹,因为红利促成终究逾越了股东权力的促成,觉得这该当会支持缓缓重估。

该行预计,中国财险将在2021年全年完成99.5%的综合成本率(COR),这意味着2021年第四季的COR为101.3%,因为资本水平微弱,其派息应答立稳定,坚持在约40%水平。该行指出,经营范围2020年9月启动的车险综合改革,导致2021年全副行业的COR恶化,但作为市场指导者的财险表现出相对的韧性,觉得中期内可以或许坚持98%的车险COR目的,关于非车险板块,因为汽车行业的溢出效应,预计竞争压力会更大,但这可以或许不会继续过久,因为新的市场染指者不足打点非汽车行业稳定的业余知识。